מדריך התחלה מהירה

יצירת חשבון וסביבת עבודה

1. 1נכנסים אל app.otok.io ונרשמים עם אימייל וסיסמה (או מתחברים אם כבר יש חשבון).
2. 2מאמתים את כתובת האימייל בקישור שנשלח אליכם.
3. 3יוצרים סביבת עבודה (Workspace) — זה הבית של העסק שלכם: אנשי הקשר, השיחות והאוטומציות חיים בתוכה.
4. 4אפשר לנהל כמה סביבות עבודה נפרדות תחת אותו חשבון — למשל לעסקים או מותגים שונים — ולעבור ביניהן מהתפריט.

חיבור מספר WhatsApp

oToK מתחברת ל-WhatsApp דרך ה-Cloud API הרשמי של Meta, בתהליך מודרך שנקרא Embedded Signup — בלי סריקות QR לא רשמיות ובלי סיכון למספר.

1. 1נכנסים אל הגדרות ← ערוצים ולוחצים על חיבור מספר WhatsApp.
2. 2נפתח חלון רשמי של Meta: מתחברים לחשבון הפייסבוק העסקי ובוחרים (או יוצרים) חשבון WhatsApp Business.
3. 3בוחרים את המספר לחיבור — מספר קיים או חדש — ומאשרים.
4. 4מאשרים את שם התצוגה העסקי. בסיום, סטטוס החיבור יופיע בעמוד ההגדרות.

💡 רוצים להמשיך להשתמש באפליקציית WhatsApp Business בטלפון? מצב Coexistence מאפשר למספר לעבוד בשני המקומות במקביל, כולל סנכרון שקט של עד 6 חודשי היסטוריית שיחות ואנשי קשר אל oToK.

הזמנת הצוות והגדרת הרשאות

1. 1נכנסים אל הגדרות ← צוות ולוחצים על הזמנת חבר צוות.
2. 2מזינים את האימייל של הנציג — הוא יקבל קישור הצטרפות לסביבת העבודה.
3. 3מגדירים לכל נציג תפקיד והרשאות: לאילו אזורים יש לו גישה, והאם הוא רואה את כל השיחות או רק שיחות שהוקצו לו.
4. 4בהגדרות ← אוטומציה בוחרים שיטת הקצאת שיחות אוטומטית: סבב מחזורי (Round Robin), העמוס פחות, או הקצאה ידנית.

הגדרות בסיס מומלצות

• ✓שעות פעילות — מגדירים מתי העסק זמין; אפשר להגביל מענה אוטומטי לשעות האלה.
• ✓הודעת פתיחה והודעת היעדרות — נשלחות אוטומטית ללקוחות חדשים או מחוץ לשעות הפעילות.
• ✓אזור זמן ומדינת ברירת מחדל — חשובים לתזמון קמפיינים ולנרמול מספרי טלפון בייבוא.
• ✓מיתוג — מעלים לוגו ובוחרים צבע ראשי בהגדרות סביבת העבודה.

מה הלאה?

• ✓מייבאים אנשי קשר מקובץ CSV — מדריך אנשי קשר ו-CRM.
• ✓שולחים קמפיין ראשון עם תבנית מאושרת — מדריך קמפיינים.
• ✓בונים אוטומציית ברוכים-הבאים — מדריך האוטומציות.