אנשי קשר, CRM ועסקאות
כל לקוח עם הסיפור המלא שלו — עד לעסקה הסגורה.
לא עוד אקסל מפוזר: פרופיל אחד לכל לקוח עם כל שיחה, שדה ופעילות — ולצידו עסקאות, מוצרים ותשלומים באותה מערכת.
מאגר לקוחות שמתאים לעסק שלכם
מוסיפים שדות מותאמים אישית, מתייגים ומקבצים — וכל פרופיל מספר בדיוק מי הלקוח, מאיפה הגיע ומה קרה איתו עד היום.
- שדות מותאמים אישית מכל סוג — זמינים בסינונים, בטפסים, בייבוא ובאוטומציות
- שדות שיווק על איש הקשר עצמו — העמוד שממנו הגיע והכותרת שלו, המפנה (Referrer), הדפדפן והמכשיר (User Agent) והשותף ששלח אותו — מתעדכנים אוטומטית לפי הנגיעה הראשונה מכל ערוץ; רק השותף, הדפדפן וכתובת ה-IP ניתנים לעריכה ידנית
- תגיות וקבוצות לארגון ופילוח מהיר
- ציון לידים ושלב במחזור החיים לכל איש קשר
- ציר זמן פעילות מלא: הודעות, קמפיינים, עסקאות, תשלומים, אירועים וייבואים
- לסנן ולפלח לפי מה שמקושר לאיש הקשר — יש עסקאות, משימות או תשלומים ועוד, או תנאים על הרשומות המקושרות האלה
- להביא את עמודות הדוחות אל רשימת אנשי הקשר עצמה — רשומות מקושרות כמו מכירות, עסקאות ומשימות, שדה צעד אחד הלאה (מכירות › מחזור › שם) וספירות וסכומים מחושבים — ולשמור את מערך העמודות
- איחוד שדות מותאמים מאותו סוג על ידי בעלות ובעלי סביבת העבודה, עם תצוגת התנגשויות ובחירת הערך שנשמר
- כרטיס איש קשר מותאם לנייד, פעולות מהירות ועריכה נוחה למגע; חיפוש מהיר מציג גם את שלב הקשר
בעלים לכל איש קשר — ולכל מה שהוא מחזיק
האחריות שייכת לאדם, לא לשיחה בודדת: נותנים לאיש קשר בעלים, והשיחות, העסקאות, המשימות, הצעות המחיר, הפניות והפגישות שלו נוסעים איתו.
- עמודת "בעלים" ותצוגת "אנשי הקשר שלי" ברשימת אנשי הקשר — ותג בעלים בכל פרופיל
- בהעברת אחריות הדיאלוג מראה בדיוק מה עובר: עסקאות ומשימות פתוחות, הצעות מחיר חיות, פניות פתוחות ופגישות קרובות
- איש קשר שאין לו בעלים נתפס אוטומטית — על ידי מי שעונה להודעה הראשונה, או מתחלק בסבב ולפי עומס כשליד חדש נכנס
- עסקה, משימה או הצעת מחיר שנוצרות על איש קשר יורשות את הבעלים שלו, כך שרשומה חדשה אף פעם לא נשארת בלי אחראי
- להגדיר בעלים בעריכה מרובה, לשייך לפי כתובת המייל של חבר הצוות בייבוא CSV, ולשאת את זה הלאה בייצוא, ב-API וב-Webhooks של אנשי הקשר
- אוטומציות יכולות לשייך איש קשר — לנציג מסוים, בסבב או למי שעמוס פחות — ולהגיב ברגע שהבעלים משתנה
כל פנייה נוחתת בתור — עם בעלים ועם שעון
מי שממלא טופס לא אמור פשוט להפוך לעוד שורה ברשימת אנשי הקשר. כל דרך שבה ליד מגיע — טופס, דף נחיתה, פופאפ, ליד ממודעת Meta, Webhook, קביעת פגישה, כתיבה דרך ה-API או ההודעה הראשונה בשיחת WhatsApp חדשה — פותחת פנייה שמישהו מחזיק ועונה עליה.
- נהלי קליטה מנתבים כל פנייה לפי כללים מסודרים: מה נשלח, מי איש הקשר, מאיפה הגיע והאם זו שעת פעילות
- להעביר לנציג מסוים, או לצוות — בסבב או למי שעמוס הכי פחות ברגע הזה
- להגדיר יעד לתגובה ראשונה, והשעון רץ לפי שעות הפעילות שלכם: הבעלים מקבל התראה כשהיעד מתקרב, ויעד שהוחמץ מסלים למי שתבחרו
- עמוד הפניות מציג את התוכן שנשלח, מאיפה הגיע, ואת הפניות הפתוחות האחרות של אותו אדם ומי מטפל בהן
- התור עובד כמו תיבת דואר: לשוניות חדשות, בטיפול, דורש טיפול וסגורות עם מונים חיים, מתג בין של כולם, שלי וללא אחראי, לקיחה בלחיצה אחת של פנייה שאין לה אחראי, טיפול בכמה פניות יחד, ומיון שמעלה קודם את מי שממתין הכי הרבה
- להפוך פנייה לעסקה בלי לצאת ממנה — לפתוח עסקה כשאיש הקשר והכותרת כבר ממולאים, או לשייך אותה לעסקה פתוחה שכבר קיימת לאותו אדם
- לשונית פניות בעמוד איש הקשר, פאנל בדשבורד, מאגר נתונים לדוחות וייצוא ל-CSV — כדי שהתור יהיה מדיד ולא תחושה
- באוטומציות נוספו טריגר פנייה — נוצרה, שויכה, נסגרה, היעד הוחמץ — השדות שנשלחו כמשתנים, ופעולת ניהול פנייה
- שום דבר לא נבלע: כשהניתוב לא מצליח להחליט לאן הפנייה שייכת, היא ממתינה בתור בלי שיוך במקום להיעלם
ייבוא, ניהול וייצוא בקנה מידה
אשף ייבוא CSV מלווה אתכם ממיפוי השדות ועד הדוח הסופי — ופעולות בכמויות רצות ברקע בבטחה, גם על אלפי אנשי קשר בבת אחת.
- אשף ייבוא מודרך עם מיפוי שדות והשלמה חכמה של שמות
- לבחור לפי אילו מזהים הייבוא מתאים — טלפון, אימייל, תעודת זהות — ובאיזה סדר עדיפות
- מעקב התקדמות חי, ביטול וניסיון חוזר — ודוח שגיאות להורדה ברמת השורה
- פעולות בכמויות: עריכה, מחיקה והפעלת אוטומציה — עם מעקב התקדמות לכל משימה
- ייצוא ל-Excel (xlsx) או ל-CSV — אנשי קשר, עסקאות והיסטוריית שלבים, נמעני קמפיינים, נמעני מוצרים ומחזורים, תשלומים, משימות, שיחות, דוחות שעות ומשתתפי אירועים
- ייצואים גדולים רצים ברקע — הקובץ מוכן להורדה כשהם מסתיימים
- הייצוא מכבד הרשאות — כל נציג מייצא רק את מה שמותר לו לראות
כפילויות נמנעות מראש — ונפתרות בלי לאבד כלום
oToK עוצר כפילויות עוד לפני שהן נוצרות — וכשהן כבר קיימות, מרכז את הכול למסך פתרון אחד. הזהות נשענת על שלושה ערכים, כך שאיש קשר מזוהה לפי זה שבאמת יש לכם.
- תעודת זהות היא מזהה מלא לצד טלפון ואימייל — נבדקת כבר בהקלדה לפי הכלל של מדינת סביבת העבודה (ספרת ביקורת בישראל, כלל כללי בכל מקום אחר), ייחודית בסביבת העבודה, וזמינה בחיפוש, בהתאמת ייבוא, בסינון, באוטומציות וב-API
- מוצגת ממוסכת עד ארבע הספרות האחרונות בכל מקום שמציג הרבה אנשי קשר בבת אחת — המספר המלא נשאר גלוי בעמוד של איש הקשר עצמו ובמסכי המיזוג וההכרעה על זהות
- התראת כפילות כבר בזמן ההקלדה — עוד לפני שאיש הקשר נשמר; בוחרים לכל סביבת עבודה אם להזהיר או לחסום
- אינטגרציות, API ו-Webhooks לעולם לא יוצרים כפילות בשקט — כל התנגשות זהות נפתרת או עולה לבדיקה
- התאמות תואמות — טלפון שתואם איש קשר אחד ואימייל שתואם אחר — מתמזגות אוטומטית כבר ברגע שהן מגיעות, דרך ה-API, Webhook או אינטגרציה; כל מקרה לא ודאי או סותר ממשיך לחכות לבדיקה
- מיזוג זה לצד זה, שדה אחר שדה — בוחרים את הערך הנכון לכל שדה
- מסך הפתרון מסביר למה אנשי הקשר קובצו — טלפון או אימייל משותפים, גם אם רק בעבר — ומציג את היסטוריית השינויים של כל ערך, כדי לבחור את העדכני
- מזהים שנושאים היסטוריה אמיתית מסומנים — כדי שלא יימחקו בטעות
- התחרטתם? ביטול מיזוג עד 24 שעות אחרי
- החלטה להשאיר אנשי קשר נפרדים נשמרת — הזוג לא יצוף שוב
להשלים פרטים חסרים — אוטומטית
ליד השאיר רק אימייל? ההעשרה משלימה את שאר התמונה — דרך ספקים שאתם כבר סומכים עליהם.
- הופכים כתובת אימייל בודדת לפרופיל מלא יותר — חברה, תפקיד ופרטי התקשרות
- מחברים מפתח API משלכם ל-Dropcontact או ל-Hunter — ההעשרה רצה דרך החשבון שלכם, בלי מונה
- פרטים סותרים לעולם לא נדרסים בשקט — שינויים עוברים דרך אותו תור בדיקת כפילויות
כל שיחת טלפון — נשארת בכרטיס הלקוח
שיחות הטלפון הן המקום שבו עסקאות באמת קורות — ועכשיו הן סוף-סוף משאירות עקבות: מתועדות על הלקוח, מזינות אוטומציות ומעקבים.
- מתעדים שיחה בשניות — תוצאה, הערות ומשימת המשך בחלון אחד
- טאב שיחות טלפון ייעודי בכל איש קשר — כל היסטוריית השיחות: כיוון, תוצאה, משך, נציג והערות
- שיחה שתועדה יכולה להפעיל אוטומציה — לשלוח סיכום, לעדכן שדה או להתחיל רצף
- מחברים את Extra Mobile והשיחות מתעדות את עצמן — כולל חיוג בלחיצה והאזנה להקלטות מתוך oToK
- סיכומי שיחה וצעדים הבאים עם GenieAI — כשהשירות פעיל בחשבון Extra שלכם
משימות, הערות ומעקבים שלא נופלים בין הכיסאות
כל ״אחזור אליך״ הופך למשימה שמחוברת ללקוח — והמערכת דואגת שתצוף בדיוק ברגע הנכון.
- משימות עם תאריך יעד, מקושרות ללקוח — כולל משימות המשך שנוצרות ישירות משיחת טלפון
- אימייל סדר-יום יומי — רק בימים שבהם באמת יש משימות לטיפול או באיחור
- הערות על כרטיס הלקוח — ההקשר נשמר איפה שכל הצוות מוצא אותו
- המשימות הן מקור נתונים בבונה הדוחות — רואים מה פתוח, מה בוצע ומה באיחור
עסקאות ומשפך מכירות
לוח Kanban בגרירה ושחרור שמראה בדיוק איפה כל עסקה עומדת — וכל שינוי בעסקה יכול להפעיל אוטומציה.
- כמה משפכים במקביל — מכירות, חידושים, שותפויות — עם שלבים מותאמים לכל תהליך
- סטטוס זכייה/הפסד נפרד מהשלב — כולל סיבות הפסד וניתוחי משפך ומהירות מכירה
- בעלים לכל עסקה — כולל הרשאות שמציגות לנציג רק את העסקאות שלו
- סנכרון דו-כיווני של עסקאות עם Salesforce — דרך עמוד האינטגרציות
- מסמנים עד 50 עסקאות ברשימה כדי לעדכן שדה משותף, לשייך או לבטל שיוך בעלים, להעביר לארכיון או למחוק לצמיתות עם אישור מוקלד — מחיקה לצמיתות נשארת בלעדית לבעלים
מוצרים, תשלומים ו-LTV
קטלוג מוצרים אחד משרת גם עסקאות וגם תשלומים — בוחרים מוצר, והכותרת והסכום מתמלאים לבד. ולצידו יומן תשלומים שעוקב אחרי מה שהלקוחות באמת משלמים לכם — ועם חשבון Cardcom או Sumit מחובר, מחייבים לקוחות ישירות מתוך oToK.
- קטלוג מוצרים עם מחיר ברירת מחדל ומק״ט — ושינוי מחיר לבחירה, בנפרד למוצר ולמחזור
- עמוד עריכה ייעודי לכל מוצר ומחזור — הגנה מפני יציאה בלי לשמור, חזרה ללשונית שממנה יצאתם, והטיוטה של הצעת המחיר או העסקה נשמרת כשיוצרים מוצר תוך כדי; אפשר לסווג מוצר כפיזי, דיגיטלי או שירות
- מחזורים לכל מוצר — קוהורטים, סבבים או גרסאות, לכל אחד תאריכים, מחיר ומספר מקומות משלו; מכירות, עסקאות ואירועים משויכים למחזור הנכון, ועמוד לכל מוצר מרכז מכירות, הכנסות, עסקאות פתוחות, מחזורים ואירועים; תצוגת מחזורים מרכזת את כל המחזורים בקטלוג כולו, הסטטוס של מחזור נגזר מהתאריכים שלו לבד, ואפשר לערוך שורות בכמות ולשמור תצוגה בשם
- תשלומים חד-פעמיים, הוראות קבע עם מחזורי המשך אוטומטיים — ופריסה לתשלומים
- אנליטיקת הכנסות: LTV, MRR/ARR ומגמות לאורך זמן
- רישום תשלומים מאוטומציות ומה-API — ותשלום שנקלט יכול להפעיל אוטומציה
- חיוב לקוחות דרך ספק הסליקה שלכם — בקשות תשלום באימייל עם תזכורות אוטומטיות, קישורי תשלום אישיים, דף תשלום מאובטח וקבלות למשלם
- שמירת כרטיס הלקוח באופן מאובטח אצל הספק — חיוב בלחיצה אחת, וחיובים מתחדשים אוטומטיים עם ניסיונות חוזרים חכמים כשחיוב נכשל
- תצוגת מסמכים בלשונית התשלומים של איש הקשר — חשבוניות, קבלות ומסמכי מס במקום אחד
מכירה אחת, כל הפריטים והתשלומים
לראות מי קנה, מה קיבל וכמה נשאר לשלם — במכירה שמחברת מוצרים, מחזורים, הנחות, תשלומים והחזרים.
- כמה פריטים במכירה אחת, עם מחיר וכמות לכל פריט והנחה על המכירה
- חלוקת תשלומים בין מכירות וקבלת תשלום מכמה משלמים, עם יתרה מעודכנת
- הצעות מחיר, הזמנות, טפסי מוצרים וקישורי תשלום מתחברים לרשומת המכירה
- פילוחים לפי רכישות, היסטוריית סטטוסים וביטול או שחזור מכירה עם סיבה
- רישום מכירות והפעלת המשך טיפול דרך אוטומציות וה-API
- תנאי תשלום — מועד פירעון, אבן דרך למקדמה וסטטוס "באיחור" עם גיל חוב, ברשומת המכירה, בדף המכירות, בדשבורד ובדוחות
- פעולה על הרבה מכירות בבת אחת — שינוי בעלים, ביטול או ייצוא — וייבוא מכירות קודמות מקובץ CSV, עם סינון כפילויות אפשריות
מי קנה ומי משתתף — כל אחד במקום שלו
לקשר מוצר למי שמקבל אותו, גם כשהקונה הוא אדם אחר או כשהמוצר ניתן במתנה. זמין בכל התוכניות.
- מקבל נפרד לכל פריט במכירה, והרשמות ומתנות גם בלי מכירה
- לשונית מוצרים בכרטיס המקבל ורשימת משתתפים לפי המוצר או המחזור
- תפוסת המחזור מתבססת על הרשמות פעילות; החזר כספי וגישה למוצר מוצגים בנפרד
- להגדיר כמה זמן הגישה נמשכת לכל מוצר או מחזור — תאריך, פרק זמן או סוף המחזור — וגישה שפגה נסגרת מעצמה
תפריט שמתאים לעבודה שלכם
לסדר את תפריט הצד לפי סביבת העבודה, תפקיד, צוות או איש צוות.
- לבחור בין סדר משותף לבין התאמה אישית
- לגרור את הקיצורים המוצמדים לסדר שלכם — או לסדר במקלדת בלבד; הסדר נשמר לכל משתמש
- שינוי סדר והסתרה בתפריט אינם משנים הרשאות גישה
מוכנים לשדרג את התקשורת עם הלקוחות?
להתחיל לעבוד עם oToK — חיבור מספר WhatsApp לוקח דקות ספורות.
בלי כרטיס אשראי — אפשר להתחיל מיד