אנשי קשר ו-CRM

מבנה הנתונים: שדות, תגיות וקבוצות

• ✓שדות מערכת — שם, טלפון (מנורמל לפורמט בינלאומי E.164), אימייל, מקור הגעה, שדות UTM, ציון ליד (Lead Score) ושלב במחזור החיים.
• ✓שדות מותאמים אישית — מוסיפים שדות משלכם מכל סוג: טקסט, מספר, תאריך, רשימה ועוד.
• ✓תגיות — סימון גמיש וחופשי; איש קשר יכול לשאת כמה תגיות, ושינוי תגית יכול להפעיל אוטומציה.
• ✓קבוצות — אוספים קבועים של אנשי קשר, למשל קהל לקמפיין; ניתן להוסיף ולהסיר גם מתוך אוטומציות.

סינון ופילוח

בונה הסינון מאפשר לבנות שאילתות מורכבות על כל שדה — כולל שדות מותאמים, תגיות וקבוצות — עם אופרטורים כמו שווה, מכיל, ריק, גדול מ, ברשימה ועוד. הפילוחים האלה משמשים גם לבחירת קהל בקמפיינים.

ייבוא אנשי קשר מ-CSV

הייבוא בנוי כאשף בחמישה שלבים, כך שגם קבצים גדולים נכנסים נקי:

1. 1העלאה — גוררים קובץ CSV לאזור ההעלאה.
2. 2קריאת הקובץ — המערכת מזהה כותרות ושורות.
3. 3מיפוי שדות — מתאימים כל עמודה בקובץ לשדה ב-oToK; אפשר ליצור שדה מותאם חדש תוך כדי.
4. 4אפשרויות — בוחרים איך לטפל בכפילויות, אילו תגיות וקבוצות להוסיף למיובאים ועוד.
5. 5תצוגה מקדימה ואישור — בודקים דוגמה מהנתונים ומאשרים. בסיום נוצר לוג ייבוא מפורט.

💡 מספרי טלפון מנורמלים אוטומטית לפי מדינת ברירת המחדל של סביבת העבודה — כדאי לוודא שהיא מוגדרת נכון לפני ייבוא.

פעולות בקנה מידה

• ✓עריכה קבוצתית — מסמנים אנשי קשר ומעדכנים תגיות, קבוצות או שדות לכולם בבת אחת.
• ✓ייצוא — מורידים אנשי קשר (ושיחות) כ-CSV בכל רגע.
• ✓רשימה שחורה — חוסמים מספרים או כתובות מקבלת הודעות.

ציר זמן פעילות

בעמוד של כל איש קשר מופיע ציר זמן מלא: שינויי שדות, אירועי מערכת, קמפיינים שקיבל ואוטומציות שרצו עליו — כך שתמיד ברור מה קרה ומתי.

הסרות ומרכז העדפות

לכל איש קשר יש עמוד הסרה ומרכז העדפות ציבורי משלו. מי שמסיר את עצמו מסומן אוטומטית ולא יקבל קמפיינים — בלי שתצטרכו לנהל את זה ידנית.